Auf seiner gefährlichen Heimreise nach dem Trojanischen Krieg stellt sich Odysseus zahlreichen Herausforderungen: Er trotzt dem einäugigen Riesen Polyphem, widersteht den verführerischen Gesängen der Sirenen und begegnet der Zauberin Circe. Nach sieben Jahren bei der Nymphe Kalypso kehren die Erinnerungen an sein früheres Leben zurück. Schließlich kämpft er sich weiter und erreicht das langersehnte Wiedersehen mit seiner Frau Penelope.