Felix Krull hat seine Verwandlungskünste und Rollenspiele seit frühestem Kindesalter perfektioniert. Als Angesteller in einem Pariser Luxushotel, trifft er den jungen, unglicklich verliebten Marquis Louis de Venosta. Die beiden kommen auf die Idee, ihre Identitäten zu tauschen, um dem Marquis ein Zusammenleben mit Zaza zu ermöglichen.