Nachdem er jahrelang durch das von Kanälen durchzogene, abergläubische Venedig in Italien manövriert ist, beginnt Nero (Stimme im Original: Mark Ruffalo) zu hinterfragen, ob er die richtigen Leben gelebt hat. Da er in der Schuld des örtlichen Katzen-Mafiabosses Rocco (Laurence Fishburne) steht, gerät Nero in ein Dilemma. Er ist gezwungen, eine völlig unerwartete Freundschaft zu schließen, die ihn schlussendlich zu seiner wahren Bestimmung führen könnte... es sei denn, Venedig wird ihm vorher zum Verhängnis.